Transformez votre carrière avec le poste de Conseiller en Gestion de Fortune ! En tant qu'expert en Gestion Privée, vous gérerez un portefeuille client haut de gamme, en vous appuyant sur une offre de solutions sur-mesure en assurance-vie, banque, immobilier et défiscalisation. Développez des relations privilégiées avec une clientèle exigeante et maximisez leur patrimoine grâce à votre expertise et expérience.
L’épargne et la retraite sont au cœur de la stratégie de développement d’AXA France. Dans ce cadre vous aurez pour mission de développer la clientèle Gestion Privée d’AXA en partenariat avec son réseau de distributeurs et plus particulièrement conquérir des parts de marché sur la cible des chefs d’entreprise.
Votre journée est ponctuée de rendez-vous clients. Vous les rencontrez plusieurs fois par an pour évaluer leurs objectifs et proposer des préconisations financières adaptées (assurance vie, capitalisation, PEA, immobilier, épargne financière, crédit patrimonial…). Chaque entretien est une occasion pour identifier des changements dans leur situation patrimoniale, telle qu’une cession d’entreprise, une vente immobilière ou un héritage. Vous êtes également, au quotidien, en relation avec réseaux de distribution d’AXA France pour préparer les entretiens clients. Vous intervenez également au cours de réunions pour leur partager les dernières actualités patrimoniales. Chaque jour est unique, et cette diversité est une grande richesse de ce métier.
Vous serez également en relation avec diverses directions : technique, juridique, opération, conformité… une communication fluide avec chaque interlocuteur vous permettra d’offrir des réponses claires et cohérentes à vos clients et distributeurs. La relation avec ces derniers est fondamentale : votre rôle est d’apporter une valeur ajoutée, tout en restant réactif et proactif.
Pour exceller, une solide expertise juridique, fiscale et financière est indispensable. L'esprit d'équipe est fondamental. Vous travaillez en binôme avec un chargé d’affaires, réalisant ensemble des audits patrimoniaux avant d'intervenir avec des solutions patrimoniales sur-mesure pour une clientèle exigeante. L'envie de se dépasser, une organisation rigoureuse et une grande flexibilité sont également essentielles.
Le métier de Conseiller en Gestion de Fortune est riche en défis et en satisfactions. Si vous cherchez une carrière où chaque journée est différente, où l'organisation et l'anticipation sont maîtres mots, et où votre esprit d'équipe et votre expertise font la différence, alors ce métier est fait pour vous.
Vous voulez nous rejoindre et devenir un acteur clé dans la gestion patrimoniale de nos clients ? Retrouvez toutes nos offres de postes disponibles pour le métier de Conseiller en Gestion de Fortune !